1、公司及董事会部分成员包管本预案内容实在、精确、完好，并确认不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并对实在在性、精确性、完好性负担个体和连带的法令义务。
2、本次向特定工具刊行完成后，本公司运营与收益的变革由公司自行卖力；因本次向特定工具刊行引致的投资风险由投资者自行卖力。
5、本预案所述事项其实不代表审批构造关于本次向特定工具刊行A股股票相干事项的本质性判定、确认、核准，本预案所述本次向特定工具刊行A股股票相干事项的见效和完成尚待获得有关审批构造的核准或注册赞成。
1、本次向特定工具刊行A股股票的相干事项曾经公司第四届董事会第二十五次集会、2023年第一次暂时股东大会审议经由过程，并经第四届董事会第二十六次集会订正，尚需经2023年第二次暂时股东大会审议经由过程本次向特定工具刊行A股股票计划论证阐发陈述等相干议案、上海证券买卖所考核经由过程并经中国证监会作出予以注册决议前方可施行。
2、本次刊行工具为不超越35名的契合中国证监会划定的证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、保险机构投资者、资产办理公司、及格境外机构投资者、境内法人投资者和天然人的特定工具。证券投资基金办理公司以其办理的2只以上基金认购的，视为一个刊行工具；信任公司作为刊行工具，只能以自有资金认购。一切刊行工具均以现金方法一次性认购。
3、本次向特定工具刊行的订价基准日为本次向特定工具刊行的刊行期首日，刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日（不含订价基准日）公司股票买卖均价的百分之八十。
此中，订价基准日前20个买卖日刊行人股票的买卖均价=订价基准日前20个买卖日刊行人股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日刊行人股票买卖总量。
若公司股票在订价基准日至刊行日时期发作除权、除息事项，将对刊行价钱停止响应调解。本次向特定工具刊行股票的终极刊行价钱将在公司获得中国证监会关于本次刊行的赞成注册批复后，根据《上市公司证券刊行注册办理法子》的划定，按照竞价成果由公司董事会在股东大会受权范畴内、与保荐机构（主承销商）协商，按照刊行工具申购报价的状况，依照价钱优先等准绳肯定。
4、按照中国证监会公布的《18号定见》划定，公司拟刊行的股分数目不超越本次刊行前总股本的30%，即不超越34,850,400股（含34,850,400股），在上述范畴内，公司将提请股东大会受权董事会按照《上市公司证券刊行注册办理法子》等相干划定及实践认购状况与保荐机构（主承销商）协商肯定终极刊行数目。
公司股票在本次刊行董事会决定日至刊行日时期有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项的，本次刊行数目将停止响应调解。
本次刊行完毕后因公司送股、本钱公积金转增股本等缘故原由增长的公司股分，亦应服从上述限售期摆设。限售期完毕后的让渡将根据届时有用的法令法例和上海证券买卖所的划定规矩打点。
6、本次向特定工具刊行召募资金金额不超越100,000万元（含100,000万元），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于以下投资以下项目：
若本次向特定工具刊行召募资金净额少于上述项目拟利用召募资金金额，公司将按照召募资金净额，根据项目标轻重缓急等状况，调解并终极决议召募资金的详细投资项目、优先级及各项目标详细投资额，召募资金不敷部门由公司以自有资金或经由过程其他融资方法处理。
本次刊行的召募资金到位前，公司将按照项目标实践进度以自筹资金先行投入，并在召募资金到位后按拍照关法令法例划定的法式予以置换。
7、本次向特定工具刊行完成后，公司的控股股东及实践掌握人不会发作变革，本公司的股权散布契合上海证券买卖所的上市请求，不会招致不契合资票上市前提的情况发作。
8、按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发[2012]37号）、《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监视办理委员会通告[2022]3号）的相干请求，公司订定了《营口金辰机器股分有限公司将来三年（2023-2025年）股东报答计划》，进一步完美了利润分派政策，2019年至2021年公司以现金方法累计分派的利润总额为6,303.42万元，占近来三年完成的年都可分派利润6,783.63万元的比例为92.92%。关于公司利润分派政策及近来三年分红等状况请拜见本预案之“第四节公司股利分派政策及施行状况”。
9、按照中国证监会公布的《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答有关事项的指点定见》的划定，本公司对本次刊行能否摊薄即期报答停止了阐发并订定了弥补报答的详细步伐，相干状况详见本预案之“第五节本次向特定工具刊行摊薄即期报答及弥补步伐”相干内容。订定的弥补报答的详细步伐不即是对公司将来利润作出包管。
11、本次向特定工具刊行完成后，为统筹新老股东的长处，由公司新老股东同享公司本次刊行前结存的未分派利润。
今朝，环球已有浩瀚国度提出了“碳中和”的天气目的，开展包罗光伏在内的可再生能源已成为环球共鸣，光伏发电在愈来愈多的国度成为最有合作力的电源情势，估计环球光伏市场将连续高速增加。
按照中国光伏行业协会猜测，在光伏发电本钱连续降落和环球绿色苏醒等有益身分的鞭策下，环球光伏新增装机仍将快速增加。在多国“碳中和”目的、干净能源转型及绿色苏醒的鞭策下，估计“十四五”时期，环球光伏年均新增装机将超越220GW。
比年来，高纯晶硅、太阳能电池、组件等不竭停止优化立异，光伏财产各个手艺环节程度均有较大幅度的提拔，光伏发电本钱步入快速降落通道，光伏发电本钱曾经逐渐向通例能源发电本钱靠扰，按照国际可再生能源署（IRENA）公布的《2021年可再生能源发电本钱陈述》，环球太阳能光伏的均匀化电费本钱由2010年度的0.417美圆/千瓦时大幅降落至2021年度的0.048美圆/千瓦时，降落幅度到达88%，按照IRENA猜测，2022年环球光伏LCOE将降至0.04美圆/千瓦时，将低于燃煤发电本钱。
今朝环球光伏财产曾经由本来的政策启动开展改变成了“平价上彀”阶段，按照当前的手艺开展和本钱变更趋向，行业遍及预期将来数年内，光伏发电将大范畴到达或靠近通例能源发电本钱，成为一种具有本钱合作力的、牢靠的和可连续的电力滥觞，届时环球能源供应将步入“太阳能时期”，从而极大动员上游财产的安康连续开展。
组件主动扮装备方面，“大尺寸”、“多主栅”、“多分片”、“薄片化”等多手艺催生组件主动扮装备需求增加，比年来光伏行业连续停止降本增效：（1）组件尺寸由156mm、166mm尺寸开展到182mm、210mm尺寸电池组件；（2）多主栅电池组件替换5主栅电池逐渐成为市场占比最大的光伏电池品种；（3）半片电池市场份额的逐渐进步；（4）硅片厚度由今朝的160μm减薄到150μm，将来无望进一步减薄到120μm，相干电池手艺的前进动员了串焊机、划片机、层压机等相干光伏组件装备的投资需求。
电池装备方面，为了提拔光伏电池组件的转化服从，光伏财产链连续鞭策现有手艺的改良提拔和新手艺的财产化，TOPCon电池手艺、HJT电池手艺等新手艺的逐渐量产，将催生更多的电池主动化消费装备需求。
公司凭仗多年积聚的光伏电池和组件主动化消费配备的手艺、客户和品牌劣势，定单量不竭增加。公司积年来产能操纵率连结了较高程度，公司消费装备和职员的消费才能已较难满意更多定单的消费请求，高负荷的消费形态曾经成为限定公司进一步开展的主要身分。
本次募投拟在姑苏设立消费基地，充实使用现有成熟的手艺和长三角完美的供给链劣势，完成高效电池和高效组件主动扮装备的扩产。本项目建立完成后，将有用收缩产物消费周期，进步公司高效组件主动化消费线和高效电池主动化消费线的消费范围，保证公司高效不变的托付才能。
跟着P型电池靠近实际服从极限，在政策、市场、手艺多方身分的驱动下，比年来光伏厂商都在主动的追求降本增效的办法，转换服从更高的N型电池手艺将成为将来开展的标的目的。公司作为环球光伏组件装备龙头之一，主动研发新一代光伏组件主动扮装备和电池主动扮装备，公司已构成大产能主动化手艺、少打仗主动化手艺、高良率主动化手艺、薄片主动化手艺等使用于高效电池制作范畴的中心手艺。
项目施行有助于放慢公司高效组件主动扮装备和电池主动扮装备的范围化消费，从而完成公司的计谋开展计划。
HJT电池的中心工艺包罗：洗濯制绒、非晶硅薄膜堆积、TCO薄膜堆积和丝网印刷，除上述中心工艺环节外，还需求电池装备厂商配套相干电池片主动扮装备。公司所处的智能制作配备行业具有必然的“先发劣势”特性，在手艺还没有成熟前，装备公司凡是需求和下旅客户停止大批的工艺考证与磨合，而一旦公司相干装备考证经由过程，将协助企业拿下较大的市场份额，现在朝市场上唯一大批企业可以完成HJT电池整线装备供给。
公司是行业内较早规划HJT电池装备范畴的企业之一，今朝曾经积聚了电池主动化消费线手艺、丝网印刷手艺，别的公司今朝正在研制规划HJT用PECVD装备，相干手艺、装备均到达了业内抢先程度。经由过程本次募投项目，公司将能够完成HJTPVD装备的研发及财产化，并将之与公司的电池主动扮装备、丝网印刷手艺、HJTPECVD装备配套构成HJT整线中心装备，公司差别装备与手艺之间能够构成协同效益，进一步低落HJT整线消费本钱，打造HJT整线、弥补活动资金，优化财政构造
刊行部门召募资金用于弥补活动性资金，有益于减缓公司的资金压力，能够优化公司财政构造，为手艺研发和营业开展供给资金撑持，为后续营业的连续开展、连结行业抢先职位奠基优良的根底。有益于低落公司财政风险，进步公司的偿债才能和抗风险才能，保证公司的连续、不变、安康开展。
本次向特定工具刊行工具为契合中国证监会划定的不超越35名特定工具的证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、保险机构投资者、资产办理公司、及格境外机构投资者、境内法人投资者和天然人。证券投资基金办理公司以其办理的2只以上基金认购的，视为一个刊行工具；信任公司作为刊行工具，只能以自有资金认购。终极刊行工具将在本次向特定工具刊行得到中国证监会赞成注册的批复后，按拍照关法令法例的划定及羁系机构请求，按照刊行工具申购状况及竞价成果，由刊行人董事会按照股东大会的受权与本次向特定工具刊行的保荐机构（主承销商）协商肯定。
本次刊行采纳向特定工具刊行的方法，公司将在中国证监会作出赞成注册决议之日起的十二个月内择机刊行。
本次向特定工具刊行股票的刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。
若公司股票在订价基准日至刊行日时期发作除权、除息事项，将对刊行价钱停止响应调解。本次向特定工具刊行股票的终极刊行价钱将在本次刊行申请得到上海证券买卖所考核经由过程并经中国证监会作出赞成注册决议后，根据《上市公司证券刊行注册办理法子》的划定，按照竞价成果由公司董事会在股东大会受权范畴内、与保荐机构（主承销商）协商，按照刊行工具申购报价的状况，依照价钱优先等准绳肯定。
本次刊行工具为契合中国证监会划定的不超越35名特定工具的证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、保险机构投资者、资产办理公司、及格境外机构投资者、境内法人投资者和天然人。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、群众币及格境外机构投资以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行工具；信任公司作为刊行工具，只能以自有资金认购。一切刊行工具均以现金方法一次性认购。
终极刊行工具由董事会按照股东大会受权在本次刊行申请得到上海证券买卖所考核经由过程并经中国证监会作出赞成注册决议后，按照竞价成果与本次刊行的保荐机构（主承销商）协商肯定。若国度法令、法例对向特定工具刊行股票的刊行工具有新的划定，公司将按新的划定停止调解。
本次向特定工具刊行的刊行数目不超越本次向特定工具刊行前公司总股本的30%，即不超越34,850,400股（含34,850,400股），在上述范畴内，公司将提请股东大会受权董事会按照《上市公司证券刊行注册办理法子》等相干划定及实践认购状况与保荐机构（主承销商）协商肯定终极刊行数目。
若公司股票在本次向特定工具刊行的董事会决定日至刊行日时期有派息、送股、本钱公积转增股本等除权、除息事项的，本次向特定工具刊行的刊行数目将响应调解。
本次向特定工具刊行股票的终极刊行数目将由公司股东大会受权董事会按照股东大会的受权与本次刊行的保荐机构（主承销商）按照经上海证券买卖所考核经由过程并经中国证监会注册的刊行计划及刊行时的实践状况协商肯定。
本次刊行完毕后因公司送股、本钱公积金转增股本等缘故原由增长的公司股分，亦应服从上述限售期摆设。限售期完毕后的让渡将根据届时有用的法令法例和上海证券买卖所的划定规矩打点。
本次向特定工具刊行召募资金总额不超越100,000万元（含100,000万元），扣除刊行用度后召募资金净额将用于投资以下项目：
若本次向特定工具刊行召募资金净额少于上述项目拟利用召募资金金额，公司将按照召募资金净额，根据项目标轻重缓急等状况，调解并终极决议召募资金的详细投资项目、优先级及各项目标详细投资额，召募资金不敷部门由公司以自有资金或经由过程其他融资方法处理。
在本次向特定工具刊行召募资金到位之前，公司将按照项目进度的实践需求以自筹资金先行投入，并在召募资金到位以后按拍照关法例划定的法式予以置换。
停止本预案签订日，无联系关系方故意向认购本次刊行的股分，终极能否存在因联系关系方认购公司本次向特定工具刊行股分组成联系关系买卖的情况，将在刊行完毕后通告的刊行状况陈述书中表露。
公司控股股东为天然人李义升师长教师，实践掌握报酬李义升师长教师和其夫妇杨延密斯，别离间接持有公司43.05%和2.61%的股分，杨延密斯掌握的另外一企业北京金辰映真企业办理合股企业（有限合股）持有公司股分的比例为4.61%，合计50.27%。
本次向特定工具刊行股票不超越34,850,400股（含34,850,400股），若本次向特定工具刊行按刊行数目的上限施行，本次刊行完成后公司总股本为151,018,402股，即便公司实践掌握人李义升师长教师和其夫妇杨延密斯或北京金辰映真企业办理合股企业（有限合股）不到场此次认购，上述三方的持股比例别离为33.12%、2.01%和3.54%，共38.67%，李义升师长教师仍为本公司的控股股东，李义升师长教师和杨延密斯亦仍为公司的实践掌握人。
本次向特定工具刊行A股股票的相干事项曾经公司第四届董事会第二十五次集会、2023年第一次暂时股东大会审议经由过程，并经第四届董事会第二十六次集会订正，尚需经2023年第二次暂时股东大会审议经由过程本次向特定工具刊行A股股票计划论证阐发陈述等相干议案、上海证券买卖所考核经由过程并经中国证监会作出予以注册决议前方可施行。
公司在得到中国证监会赞成注册的批复后，将向上海证券买卖所和中国证券注销结算有限义务公司申请打点股票刊行、注销和上市事件，完本钱次向特定工具刊行股票的局部呈报核准法式。
本次向特定工具刊行A股股票召募资金总额不超越100,000万元群众币，扣除刊行用度后将投资于“金辰智能制作华东基地项目”、“高效电池片PVD装备财产化项目”“弥补活动资金”，详细状况以下：
若本次刊行实践召募资金净额低于拟投资项目标实践资金需求，在不改动拟投资项目标条件下，董事会可按照项目标实践需求，对上述项目标召募资金投入金额、优先次第停止恰当调解，不敷部门由公司自行张罗资金处理。
本次刊行召募资金到位前，公司将按照项目进度的实践状况，以自有资金或其他方法筹集的资金先行投入上述项目，并在召募资金到位后按拍照关法令法例予以置换。
公司拟在江苏省姑苏市太湖国度旅游度假区太湖科技财产园新建厂房并设置对应消费装备，用于消费公司新一代高效组件主动化消费线和电池主动扮装备，从而提拔公司光伏组件主动化消费线、光伏电池主动扮装备的消费才能。
金辰智能制作华东基地项目总投资额为48,273.47万元，估计利用本次召募资金41,000.00万元。
光伏行业连结了快速开展的趋向，市场远景宽广。今朝环球已有浩瀚国度提出了“碳中和”的天气目的，开展包罗光伏在内的可再生能源曾经成为环球共鸣，将鞭策环球光伏财产的进一步高速增加，作为可再生能源的代表行业之一，光伏行业是今朝列国财产政策鼎力撑持的行业之一。2021年，环球光伏新增装机到达170GW，创汗青新高。按照中国光伏行业协会猜测，在光伏发电本钱连续降落和新兴市场拉动等有益身分的鞭策下，环球光伏市场估计仍将连结增加，2030年环球光伏新增装机量将超越300GW，悲观情况下以至到达360GW。
在手艺前进、本钱降落、服从提拔等浩瀚身分的支持下，光伏行业的持久增加趋向将连续，行业团体开展远景优良，市场空间宽广。
公司为光伏组件装备龙头企业之一，近几年连结了光伏组件装备营业的高速开展，是海内抢先以致国际抢先的光伏组件装备制作商。2019年-2021年度，公司主停业务支出别离为85,521.13万元、105,383.55万元和160,372.83万元，年均复合增加率到达了36.94%。别的公司比年来主动拓展了境外营业，2019-2022年1-9月，公司境外贩卖支出别离为10,212.57万元、13,644.06万元、32,128.35万元和51,451.93万元，2019-2021年度的年均复合增加率到达了77.37%。
跟着公司境表里营业定单的不竭增加，公司组件主动化消费线及电池主动化消费线不断连结较高的产能操纵率，同时下旅客户集合度的提拔，公司需求进步本身的消费才能与消费服从，以提拔短时间托付大额定单的才能。
从光伏财产链的团体开展趋向来看，不竭低落消费本钱、进步电池转换服从，从而低落光伏发电本钱，是全部光伏财产链各个环节开展的中心驱动力。同时跟着下旅客户集合度的不竭提拔，下旅客户关于光伏装备的机能请求也在不竭进步。公司只要在不竭对装备停止改进、立异，才气够连结公司的中心合作力。
今朝，下流“大尺寸”、“多主栅”、“多分片”、“薄片化”等手艺催生了客户关于先辈组件主动扮装备的需求，公司只要连结本身的装备立异才可以满意新手艺带来的应战。公司本次募投项目能够大幅提拔组件消费线的消费节奏，削减下旅客户的占空中积，低落野生本钱。同时相干装备可以合用于“大尺寸”“薄片化”组件、电池片的消费需求，有助于稳固公司劣势职位，进一步提拔公司的中心合作力。
公司专业处置高端主动化配备制作，本募投项目录要投资于公司高效光伏主动化消费线及电池主动化消费线的研发与产能扩大，系公司的主停业务，相干营业关于提拔公司主停业务综合合作力具有主要感化。
今朝，国度各部委连续公布多项政策法例撑持光伏配备行业开展，2022年1月，产业和信息化部公布《智能光伏财产立异开展动作方案（2021-2025年）》，提出“到2025年，光伏行业智能化程度明显提拔，财产手艺立异获得打破。新型高效太阳能电池量产化转换服从明显提拔，构成完美的硅料、硅片、配备、质料、器件等配套才能。智能光伏财产生态系统建立根本完成，与新一代信息手艺交融程度逐步深化。”。
国度《“十四五”计划》和《中国制作2025》都将新能源范畴的装备制作列为计谋重点，鼓舞开展高端配备制作。别的，在《财产构造调解指点目次（2019年本）》中也明白指出“各种晶体硅和薄膜太阳能光伏电池消费装备”、“光伏太阳能装备”属于国度“鼓舞类”范围。
本项目拟对使用于高效电池和高效组件的主动扮装备停止扩产，募投项目建立与国产业业撑持政策相分歧。
公司自建立以来不断专注于光伏主动扮装备的研发与消费，颠末多年的行业积聚，公司曾经开展成为光伏组件装备的龙头之一，在市场上具有较强的合作力。公司以立异为中心，以市场为导向，公司的产物研发构成了从根底实际研讨，到产物新手艺研发，再到产物设想开辟的门路式研发形式，有用地包管新产物差别阶段的设想质量。停止今朝，公司光伏组件主动扮装备曾经开展到第五代产物，公司在产物手艺晋级上获得了下旅客户的高度承认。
公司华东智能制作基地项目是在公司现有产物的根底上，对现有产物进一步晋级与产能扩大，公司今朝积聚的研发与消费经历能够协助公司顺遂施行相干项目，包管项目标顺遂施行。
公司是海内抢先的光伏主动扮装备供给商，颠末多年的市场开辟，公司曾经鄙人游积聚了丰硕的优良客户资本并连结了优良不变的协作干系，公司次要境内客户包罗隆基股分、晶澳科技、晶科能源、东方日升等海内头部光伏企业。别的公司比年来主动拓展境外客户并获得了优良的效果，比年来公司境外贩卖支出连结了较高的增加趋向，公司境外客户次要包罗SunPowerCorporation、TATAPowerSystemsLtd、印度WAAREE、印度ADANI等国际出名光伏组件消费商。
本募投项目对应新增的产能契合下流市场团体需求，同时与公司今朝的市场份额与将来运营计谋相婚配。公司具有了优良的客户根底并主动拓展了境外营业，产能消化具有保证。bobapp
本项目投资总额为48,273.47万元，此中建立投资43,857.90万元、铺底活动资金4,415.57万元。本项目标投资明细以下：
估计本项目一般达产后可构成年均贩卖支出约208,374.63万元、年均税后利润约23,336.98万元，内部收益率约22.12%，预期经济效益优良。
停止本预案公布日，公司曾经完成了“金辰智能制作华东基地项目”的相干存案，存案号苏太管批备〔2023〕22号。
的复函》：“经核，你公司位于姑苏太湖国度旅游度假区吴中区光福镇太湖科技财产园的“金辰智能制作华东基地项目”，次要处置光伏组件消费，按照贵公司供给的消费工艺流程，并参照《建立项目情况影响评价分类办理目次（2021年版）》的相干划定，该项目属于分类办理名录中“三十二公用装备制作业——环保、邮政、社会大众效劳及其他专业装备制作（359）”中仅朋分、焊接和组装的项目，不归入建立项目情况影响评价办理，无需打点建立项目情况影响评价手续。”
本项目旨在停止高效电池片用PVD工艺装备研制并构成量产才能，相干装备是HJT电池片消费线的中心工艺装备之一，次要经由过程磁控溅射手艺在非晶硅钝化异质结电池正后背堆积通明金属氧化物导电膜。项目总投资额为34,131.82万元，估计利用本次召募资金31,000.00万元。
2021年3月15日，产业和信息化部公布《光伏制作行业标准前提（2021年本》提出：现有项目多晶硅电池和单晶硅电池（双面电池按正面服从计较）的均匀光电转换服从别离不低于19%和22.5%，新建和改扩建项目多晶硅电池和单晶硅电池（双面电池按正面服从计较）的均匀光电转换服从别离不低于20.5%和23%。这意味着可以鞭策行业降本提效的新手艺导入速率无望进一步放慢。
PERC电池手艺作为今朝市场中支流的手艺道路，比年来其电池片的转换服从不竭提拔，可是曾经靠近24%的实际服从极限1
，相干手艺进一步提拔的空间有限。同时，PERC电池手艺在硅料本钱和非硅本钱方面曾经趋于成熟，将来进一步降本存在必然的瓶颈。今朝光伏市场仍在追求进一步降本增效的方法，HJT、TOPCon等转换服从更高的新一代电池遭到了进一步的正视。此中HJT电池服从提拔潜力劣势较着，具有双面率高、温度系数绝对值低、低衰减、工艺流程简化、高温工艺等特性，是中期最合适开展的手艺标的目的之一。
公司本次召募资金投资项目高效电池片PVD装备财产化项目努力于研发和消费用于制作HJT电池的中心消费装备，将进一步改良手艺、提拔光伏用电池的光电转化服从，是公司适应光伏行业手艺前进及财产晋级的主要方法。
HJT电池的中心工艺包罗：洗濯制绒、非晶硅薄膜堆积、TCO薄膜堆积和丝网印刷，除上述中心工艺环节外，还需求电池装备厂商配套相干电池片主动扮装备。公司所处的智能制作配备行业具有必然的“先发劣势”特性，在手艺还没有成熟前，装备公司凡是需求和下旅客户停止大批的工艺考证与磨合，而一旦公司相干装备考证经由过程，将协助企业拿下较大的市场份额，现在朝市场上唯一大批企业可以完成HJT电池整线装备供给。
注：材料滥觞于《光伏降本专题：三大降本趋向明白，相干装备潜力宏大》申万宏源证券，2022年8月
公司是行业内较早规划HJT电池装备范畴的企业之一，今朝曾经积聚了电池主动化消费线手艺、丝网印刷手艺，别的公司今朝正在研制规划HJT用PECVD装备，相干手艺、装备均到达了业内抢先程度。经由过程本次募投项目，公司将能够完成HJTPVD装备的研发及财产化，并将之与公司的电池主动扮装备、丝网印刷手艺、HJTPECVD装备配套构成HJT整线中心装备，公司差别装备与手艺之间能够构成协同效益，进一步低落HJT整线消费本钱，打造HJT整线装备中心合作力。
HJT手艺为光伏行业带来了新的开展标的目的与机缘，2022年以来已有多家光伏电池消费企业表露建立GW级异质结电池项目，公布HJT扩产方案，估计将来将开启新一轮HJT电池扩产海潮。
完好的HJT光伏电池片消费线由洗濯制绒装备、PECVD装备、PVD/RPD装备、丝网印刷装备，电池主动扮装备等多少次要模块配合组成，别的还包罗对应的办理体系与配套软件等。本募投项目标施行可使公司把握PVD装备中心手艺并构成范围化量产，可使公司具有供给HJT电池消费线团体处理计划的才能，不只可以构成新的红利增加点，还能够支持下流光伏制作企业从传统制作方法向智能制作方法改变。是公司深度绑定客户，保护与客户的优良干系，从而进一步加强客户粘性的主要办法。
2021年范围化消费的P型PERC电池均匀转换服从到达23.1%，将来服从提拔空间有限；而N型TOPCon、HJT、IBC电池的均匀转换服从到达24%、24.2%和24.1%。将来跟着在消费本钱低落及良率提拔，N型电池将会是电池手艺的次要开展标的目的之一。据CPIA猜测，将来PERC电池片市占率将从2021年的91%降落至2025年60%阁下，HJT手艺市场占据率将靠近20%。
今朝，HJT电池具有了开端的量产前提，同时因为HJT与今朝支流的PERC电池在消费工序上存在较大差别，没法间接从PERC电池消费线晋级革新而来，因而还吸收了一批光伏行业新权力到场。2022年以来已有多家光伏企业颁布发表建立HJT产线。
HJT手艺为光伏电池片将来开展缔造了新的机缘。HJT电池下流市场远景优良，市场开展空间宽广。
公司具有一批在半导体、机器、电子、主动掌握、真空学方面经历丰硕的研发团队，研发气力薄弱。自建立以来，公司便专注于太阳能光伏范畴的消费装备的研发和消费，不竭停止手艺和产物立异，丰硕产物规格品种，并以光伏组件的制作配备研发经历为根底，研发、消费了光伏电池片的主动化制作配备等产物。
制备HJT电池的中心消费装备，是集物理、机器、电子、主动掌握、真空学于一体的一种主动化水平高、价钱高贵、集成度高的高端装备。固然海内对HJT太阳能电池手艺的使用还不敷成熟，但公司研发部分已对本次募投项目所需的手艺停止了长工夫的跟踪和调研，前期投入了大批人力、物力，与电池消费厂商的手艺交换对HJT手艺的可行性停止了充实地论证，深化阐发了国际先辈机型、讨论了多少种可行的手艺道路，为本次募投项目标胜利研发奠基了坚固的根底。
公司是海内抢先的光伏主动扮装备供给商，作为海内较早参与太阳能光伏配备制作行业的企业之一，颠末多年的积聚和开展，今朝已成为海内为数未几的有才能为国表里出名太阳能光伏消费商供给光伏组件主动化消费线成套装备及团体处理计划的厂家之一。公司产物在光伏行业具有较高的出名度，公司今朝与隆基乐叶、通威股分、协鑫集成、东方日升、晶科能源、晶澳太阳能、阳光能源等大型光伏企业成立了不变的协作干系，同时公司还主动开辟了印度WAAREE、印度ADANI等国际出名光伏企业营业。
而在电池片中心配备方面，公司TOPCon管式PECVD装备曾经在晶澳、东方日升、晶科等客户处停止试用，HJTPECVD装备曾经得到晋能科技考证，同时首台量产微晶HJTPECVD装备曾经胜利托付下旅客户，并在停止中试/量产级别考证。
若本次募投项目顺遂研发胜利，凭仗着公司在光伏行业内具有的优良口碑及积聚的客户资本，将胜利翻开贩卖市场。
本项目投资总额为34,131.82万元，此中建立投资32,975.84万元、铺底活动资金1,155.97万元。本项目标投资明细以下：
估计本项目一般达产后可构成年均贩卖支出约80,000.00万元、年均税后利润约13,762.42万元，内部收益率约24.77%，预期经济效益优良。
停止本预案公布日，公司曾经完成了“高效电池片PVD装备财产化项目”的相干存案，存案号营沿审备[2023]8号。
本次拟利用召募资金28,000.00万元弥补活动资金，以补没收司一般运营所需的活动资金，低落公司资产欠债率和财政用度，加强抗风险才能。
比年来公司营业范围连续开展，停业支出逐年递增。公司2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-9月的停业支出别离为86,201.72万元、106,075.27万元、160,975.27万元和144,994.94万元，2019-2021年度的年均复合增加率到达18.43%，增加趋向较快。因而，本次向特定工具刊行召募资金补没收司活动资金，能有用减缓公司开展的资金压力，有益于加强公司合作才能，低落运营风险，具有须要性和公道性。
停止2022年9月末，公司兼并报表的资产欠债率为57.28%，母公司资产欠债率为59.83%，资产欠债率较高。本次召募资金到位后，公司资产欠债率将有所降落，将有用优化上市公司本钱构造，提拔上市公司的融资才能和进步风险抵抗才能。
本次向特定工具刊行A股股票召募资金将次要用于“金辰智能制作华东基地项目”及“高效电池片PVD装备财产化项目”，召募资金投资项目录要环绕公司主停业务睁开，契合国度相干的财产政策和将来公司团体计谋开展标的目的，有益于提拔公司综合气力。本次召募资金投资项目具有优良的市场开展远景和经济效益，可以优化公司产物构造，提拔公司红利程度，进步公司研发才能，并进一步加强公司的中心合作力，完成公司的持久可连续开展，稳固和提拔公司的行业职位，完成公司的计谋目的。
本次发即将进一步扩展公司的资产范围和营业范围，为公司开辟新产物、新市场和连续开展供给强有力的资金撑持。本次刊行召募资金到位后，因为召募资金投资项目标建成投产并产见效益需求必然工夫，因而每股收益和加权均匀净资产收益率等财政目标在短时间内能够呈现必然幅度的降落。可是，跟着本次召募资金投资项目标有序展开，公司的开展计谋将得以有用施行，公司的中心合作力、红利才能和经停业绩将会获得明显提拔。
本次向特定工具刊行召募资金在扣除刊行用度后将用于“金辰智能制作华东基地项目”、“高效电池片PVD装备财产化项目”“弥补活动资金”。本次刊行完成后，公司的主停业务连结稳定，募投项目将进一步稳固和增强公司主停业务，加强公司中心合作力，提拔红利才能，扩展市场份额，塑造优良品牌形象，为将来的连续开展奠基优良根底。因而，本次向特定工具刊行不会对公司主停业务构造发生严重倒霉影响，不触及对公司现有资产的整合，不会对公司的营业及资产发生严重倒霉影响。
本次向特定工具刊行完成后，公司注书籍钱和股本总额将响应增长，股东构造将发作变革，公司将按照实践刊行成果和股本的变革状况，实行《公司章程》修正的相干法式，对《公司章程》中的相干条目停止响应的修正，并打点工商注销手续。
本次刊行工具为契合中国证监会划定的不超越35名特定工具的证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、保险机构投资者、资产办理公司、及格境外机构投资者、境内法人投资者和天然人。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、群众币及格境外机构投资以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行工具；信任公司作为刊行工具，只能以自有资金认购。
本次刊行后，李义升师长教师作为公司控股股东，李义升师长教师及其夫妇杨延密斯作为公司实践掌握人的情况不会发作变革。
本次向特定工具刊行完成后，公司的总资产与净资产将同时上升，资产欠债率将有所低落，本钱气力得以提拔，公司团体财政情况将获得进一步改进，抵抗财政风险的才能亦将进一步加强。
本次召募资金拟投资项目标施行将进一步进步公司的市场所作力，公司运营范围将增长，停业支出将增加，公司连续红利才能将进一步提拔。因为募投项目建成达产需求必然周期，召募资金利用效益在短时间内难以完整表现，但跟着募投项目新减产能逐渐开释，相干产物消费才能的明显提拔将有益于公司进一步扩展市场占据率，从而有用进步公司的团体红利才能和合作才能。
除上述本钱性开支之外，本次向特定工具刊行的其他资金将用于弥补活动资金，进一步优化公司本钱构造，低落财政用度，进步红利才能。
本次刊行后，跟着召募资金的到位，公司筹资举动发生的现金流入将大幅增长；在资金开端投入募投项目后，投资举动发生的现金流出量将大幅增长；在募投项目完成后，跟着募投项目连续投产和经济效益的发生，公司运营举动发生的现金流量将得以增长，从而进一步优化公司的现金流量情况。
本次向特定工具刊行完成后，公司控股股东、实践掌握人与公司的营业干系、办理干系未发作变革，不会影响上市公司消费运营的自力性，亦不会因本次刊行新增联系关系买卖及同业合作。
4、本次刊行完成后，公司能否存在资金、资产被控股股东及其联系关系人占用的情况，或上市公司为控股股东及其联系关系人供给包管的情况
本次向特定工具刊行完成后公司控股股东及实践掌握人不会发作变革，公司不存在资金、资产被控股股东、实践掌握人及其联系关系人占用的情况，亦不存在公司为控股股东、实践掌握人及其联系关系人停止违规包管的情况。
5、公司欠债构造能否公道，能否存在经由过程本次刊行大批增长欠债（包罗或有欠债）的状况，能否存在欠债比例太低、财政本钱不公道的状况
停止2022年9月30日，公司兼并资产欠债率为57.28%。本次向特定工具刊行后，不会给公司增长欠债（包罗或有欠债），而且公司资产欠债率将有所降落，有益于低落公司的财政风险，优化公司财政构造，进一步增强抗风险才能，加强公司的连续运营才能。
跟着手艺前进、消费范围扩展等身分，太阳能光伏发电本钱逐渐低落，但较传统发电方法本钱仍然较高，现阶段仍需依托当局搀扶政策和电价补助的方法驱动行业贸易化前提的不竭成熟。因为光伏产物的本钱的降落，环球多个国度和地域逐渐对补助方法和补助力度停止调解，环球去补助化加快。
比年来，我国光伏发电上彀补助逐年降落，补助政策的变革对公司的下流企业在产物的光电转换率、本钱掌握等手艺改革和企业办理方面提出了更高的请求，加快了海内光伏企业市场份额的南北极分化和落伍产能的裁减。将来，跟着光伏发电上彀的次要消耗国调解补助政策，光伏产物的市场价钱及市场需求都有能够发作颠簸，从而对公司的运营发生必然的影响。
公司经由过程自立研发把握了太阳能光伏组件主动化消费线成套配备和太阳能光伏电池部门消费装备的中心手艺，为连结手艺的先辈性，公司不竭加大研发投入，并与枢纽手艺职员均签署了和谈。但光伏组件主动化消费线成套配备和光伏电池消费装备作为光伏组件消费中必不成少的装备，红利程度较高，一定会吸收更多的企业进入该范畴并加大研发力度。假如海内偕行业其他公司相干手艺获得严重打破，招致光伏组件主动化消费线成套配备和光伏电池消费装备制作本钱大幅低落，将对公司次要产物的贩卖价钱带来必然影响。
陈述期内，跟着公司运营范围的不竭扩展，公司应收账款逐年增长，2019年底、2020年底和2021年底，公司应收账款净额别离为40,378.16万元、50,503.34万元和73,747.64万元，占活动资产的比例别离为26.82%、26.75%和28.04%。固然公司应收账款次要集合在2年之内，且公司向来正视应收账款的收受接管并订定了严厉的应收账款办理政策，但国际商业争端、补助政策的调解、新冠肺炎疫情等身分给公司下流光伏组件企业的消费运营带来较大的倒霉身分，刊行人下流部门客户的货款收受接管仍存在过期的情况，次要为还没有发出的验收款和质保金。若公司下流次要客户呈现资金慌张或经停业绩下滑，将影响公司应收账款的收受接管。
公司比年来不竭拓展境外贩卖客户，境外贩卖客户与公司普通接纳美圆停止结算，2019-2022年1-9月，刊行人因结算货泉汇率颠簸发生的汇兑损益别离为-221.07万元、971.75万元、426.67万元和-4,206.67万元，汇兑损益的金额颠簸较大，汇率变更对公司利润总额有必然影响。如公司将来境外支出占比连续增长，且将来群众币兑美圆等次要外币汇率发作大幅颠簸，公司又没法实时将汇兑风险向高低流传导或接纳其他有用手腕躲避汇率颠簸风险，将给公司团体红利才能带来倒霉影响。
本次召募资金拟投资的华东智能制作基地项目，拟施行所在为江苏省姑苏市吴中区光福镇太湖科技财产园南农家路北侧、230省道东侧及江苏省姑苏市吴中区光福镇太湖科技财产农家东路南侧、230省道东侧，方案用空中积约为41.11亩。停止今朝，公司曾经购买此中部门项目用地，并已获得不动产产权证书（对应产权证号为苏[2022]姑苏市不动产权第6131737号），除此以外，关于该召募资金投资项目盈余约27.41亩地盘公司还没有与当局相干部分签订《国有建立用天时用权出让条约》，固然公司估计获得相干地盘利用权不存在本质性停滞，且公司曾经订定了相干替换步伐。但假如公司未能准期获得募投项目所需用地的局部地盘利用权，能够会对募投项目标施行发生必然影响。
本次召募资金到位后，公司的总股本和净资产均将有所增加。因为召募资金项目有必然的建立周期，且从项目建成投产到产见效益也需求必然的历程和工夫。在公司总股本和净资产均增长的状况下，若将来公司支出范围和利润程度不克不及完成响应幅度的增加，则每股收益和加权均匀净资产收益率等目标将呈现必然幅度的降落，特此提示投资者存眷本次向特定工具刊行摊薄即期报答的风险，同时提醒投资者，公司固然为此订定了弥补报答步伐，但所订定的弥补报答步伐不即是对公司将来利润做出包管。
公司召募资金投资项目是金辰智能制作华东基地项目及高效电池片用PVD装备财产化项目，颠末了充实的市场调研和可行性论证，具有较好的市场远景，契合国产业业政策和公司的开展计划，公司也在人材、手艺、市场等方面停止了充沛筹办。
但项目标可行性和估计经济效益是基于当前的宏观经济情况、财产政策、市场供求干系、行业手艺程度、市场价钱等现有状况根底长进行的公道猜测，因为召募资金投资项目标施行存在必然周期，若在施行过程当中上述身分发作严重倒霉变革，则公司本次召募资金投资项目标施行结果将遭到倒霉影响，能够招致项目施行进度推延或项目建成后没法完成预期效益的能够。
本次向特定工具刊行尚需经上海买卖所考核经由过程并经中国证监会作出予以注册决议，可否获得相干主管部分的核准或注册，和终极获得相干主管部分核准或注册的工夫存在不愿定性。
本次向特定工具刊行A股股票的刊行成果将遭到证券市场团体状况、公司所处行业开展状况、公司股票价钱走势、投资者对本次刊行计划的承认水平等多种内内部身分的影响。因而，本次向特定工具刊行A股股票存在召募资金不敷、刊行失利等刊行风险。
公司的利润分派该当正视对投资者的公道报答，充实思索股本范围、今朝及将来红利范围、开展所处阶段、项目投资资金需求、现金流量情况等身分，制定契合公司可连续开展请求和长处最优化准绳的利润分派政策，并按照公司年度的实践状况订定详细的分红计划。
公司能够采纳现金、股票、现金与股票相分离大概法令法例许可的其他方法分派利润。公司具有现金分红前提的，该当接纳现金分红停止利润分派。
按照累计可供分派利润、公积金及现金流情况，在包管足额现金分红及公司股本范围公道的条件下，公司能够接纳发放股票股利方法停止利润分派，详细分红比例由公司董事会审议经由过程后，并提交股东大会审经过议定定。公司接纳股票股利停止利润分派的，该当以赐与股东公道现金分红报答和保持恰当股本范围为条件，并综合思索公司生长性、每股净资产的摊薄等身分。
在满意现金分红前提的状况下，公司将主动采纳现金方法分派股利，准绳上每一年度停止一次现金分红；公司董事会能够按照公司红利状况及资金需讨情况发起公司停止中期现金分红。公司近来三年以现金方法累计分派的利润很多于近来三年完成的年都可供分派利润的百分之三十。
董事会该当综合思索公司所处行业特性、开展阶段、运营形式、红利程度和能否有严重资金收入摆设等身分，辨别以下情况，并根据本章程划定的法式，提出差同化的现金分红政策：
（1）公司开展阶段属成熟期且无严重资金收入摆设的，停止利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达80%；
（2）公司开展阶段属成熟期且有严重资金收入摆设的，停止利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达40%；
（3）公司开展阶段属生长期且有严重资金收入摆设的，停止利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达20%；
本项所称“严重资金收入”是指公司估计将来十二个月内拟对外投资、收买资产或购置装备累计收入到达或超越公司近来一期经审计净资产的10%，且超越5,000万元。
在充实思索股东报答、实在保证社会公家股东正当权益的条件下，由董事会提出科学、公道的现金分红建媾和预案，提交股东大会表决。公司该当实在保证社会公家股股东到场股东大会的权益，董事会、自力董事和契合必然前提的股东能够向公司股东征集股东大会投票权。
公司该当多渠道充实听取自力董事和中小股东对现金分红预案的定见，做好利润分派事项的信息表露。自力董事该当对公司订定的利润分派计划揭晓自力定见。
股东大会对利润分派详细计划停止审议时，该当经由过程多种渠道自动与股东出格是中小股东停止相同和交换，充实听取中小股东的定见和诉求，并实时回答中小股东体贴的成绩。
公司股东大会对利润分派计划作出决定后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股分）的派发事项。存在股东违规占用公司资金状况的，董事会该当扣减该股东所分派的现金盈余，以归还其占用的资金。
关于昔时红利但未提出以现金方法停止利润分派的，公司董事会该当在年度按期陈述中表露缘故原由和未用于分红的资金保存公司的用处和利用方案，自力董事对此揭晓自力定见；公司昔时利润分派计划该当经列席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上经由过程。
公司利润分派政接应连结持续性和不变性，不得随便调解。如需调解利润分派政策，该当满意公司章程划定的前提，经具体论证后，实行响应的决议计划法式。由董事会订定预案后提交股东大会审议，自力董事对此揭晓自力定见；监事会该当对董事会制定的调解利润分派政策议案停止审议；股东大会审议调解利润分派政策议案时，应经列席股东大会的股东所持有用表决权的三分之二以上经由过程。
公司近来三年以现金情势累计分派的利润合计6,303.42万元，占近来三年刊行人完成的年都可分派利润6,783.63万元的比例为92.92%，公司的利润分派状况契合相干法令法例和公司章程的划定。
为进一步鞭策营口金辰机器股分有限公司（以下简称“公司”）成立科学、连续、不变的分红机制，便于投资者构成不变的投资报答预期，庇护投资者的正当权益，按照《中华群众共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监视办理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发[2012]37号）、《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分红》（证监会通告[2022]3号）等相干法令、法例、标准性文件，和《营口金辰机器股分有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的划定，特订定《营口金辰机器股分有限公司将来三年（2023-2025年）股东报答计划》（以下简称“本计划”）。
在契合国度相干法令法例及《公司章程》的条件下，公司将充实正视对投资者的公道投资报答，并统筹公司昔时的实践运营状况和可连续开展，在充实思索股东长处的根底上处置公司短时间长处及久远开展的干系，同时充实思索、听取并采用公司自力董事、监事和中小股东的定见、诉求。将来三年内，公司将主动采纳现金分红政策，正视对股东出格是中小投资者的公道投资报答，连结利润分派政策的持续性和不变性。
公司订定股东报答计划应着眼于公司的久远和可连续开展，在综合阐发公司运营开展实践状况、股东请求和志愿、社会资金本钱、内部融资情况等身分的根底上，充实思索公司的计谋开展计划及开展所处阶段、今朝及将来的红利才能和范围、现金流量情况、运营资金需乞降银行信贷及债务融资情况等状况，成立对投资者连续、不变、科学的报答计划与机制，包管利润分派政策的持续性和不变性。
公司的利润分派该当正视对投资者的公道报答，充实思索股本范围、今朝及将来红利范围、开展所处阶段、项目投资资金需求、现金流量情况等身分，制定契合公司可连续开展请求和长处最优化准绳的利润分派政策，并按照公司年度的实践状况订定详细的分红计划。
公司能够采纳现金、股票、现金与股票相分离大概法令法例许可的其他方法分派利润。公司具有现金分红前提的，该当接纳现金分红停止利润分派。
按照累计可供分派利润、公积金及现金流情况，在包管足额现金分红及公司股本范围公道的条件下，公司能够接纳发放股票股利方法停止利润分派，详细分红比例由公司董事会审议经由过程后，并提交股东大会审经过议定定。公司接纳股票股利停止利润分派的，该当以赐与股东公道现金分红报答和保持恰当股本范围为条件，并综合思索公司生长性、每股净资产的摊薄等身分。
在满意现金分红前提的状况下，公司将主动采纳现金方法分派股利，准绳上每一年度停止一次现金分红；公司董事会能够按照公司红利状况及资金需讨情况发起公司停止中期现金分红。公司近来三年以现金方法累计分派的利润很多于近来三年完成的年都可供分派利润的百分之三十。董事会该当综合思索公司所处行业特性、开展阶段、运营形式、红利程度和能否有严重资金收入摆设等身分，辨别以下情况，并根据本章程划定的法式，提出差同化的现金分红政策：
（1）公司开展阶段属成熟期且无严重资金收入摆设的，停止利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达80%；
（2）公司开展阶段属成熟期且有严重资金收入摆设的，停止利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达40%；
（3）公司开展阶段属生长期且有严重资金收入摆设的，停止利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达20%；
（4）公司所处开展阶段不容易辨别但有严重资金收入摆设的，由董事会按照详细情况参照前项划定处置。
本项所称“严重资金收入”是指公司估计将来十二个月内拟对外投资、收买资产或购置装备累计收入到达或超越公司近来一期经审计净资产的10%，且超越5,000万元。
公司以每三年为一个周期，按照公司运营的实践状况及股东、自力董事和监事的定见，根据《公司章程》肯定的利润分派政策订定股东分红报答计划，并经董事会审议经由过程后提交股东大会审议经由过程后施行。如在已订定的计划时期内，公司因内部运营情况、本身运营情况发作较大变革，需求调解计划的，公司董事会应分离实践状况对计划停止调解。新订定的计划须经董事会、监事会审议经由过程后提交股东大会并审议经由过程后施行。
在充实思索股东报答、实在保证社会公家股东正当权益的条件下，由董事会提出科学、公道的现金分红建媾和预案，提交股东大会表决。公司该当实在保证社会公家股股东到场股东大会的权益，董事会、自力董事和契合必然前提的股东能够向公司股东征集股东大会投票权。公司该当多渠道充实听取自力董事和中小股东的对现金分红预案的定见，做好利润分派事项的信息表露。自力董事该当对公司订定的利润分派计划揭晓自力定见。监事会应对公司分红政策的决议计划法式和董事会和办理层施行公司分红政策的状况停止监视。股东大会对利润分派详细计划停止审议时，该当经由过程多种渠道自动与股东出格是中小股东停止相同和交换，充实听取中小股东的定见和诉求，并实时回答中小股东体贴的成绩。
公司利润分派政接应连结持续性和不变性，不得随便调解。如需调解利润分派政策，该当满意公司章程划定的前提，经具体论证后，实行响应的决议计划法式。由董事会订定预案后提交股东大会审议，自力董事对此揭晓自力定见；监事会该当对董事会制定的调解利润分派政策议案停止审议；股东大会审议调解利润分派政策议案时，应经列席股东大会的股东所持有用表决权的三分之二以上经由过程。
按照《国务院关于进一步增进本钱市场安康开展的多少定见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步增强本钱市场中小投资者正当权益庇护事情的定见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答有关事项的指点定见》（证监会通告[2015]31号）的请求，为保证中小投资者知情权，保护中小投资者长处，公司就本次向特定工具刊行对即期报答摊薄的影响停止了当真阐发和计较，现将本次向特定工具刊行摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响及公司采纳的弥补步伐通告以下：
公司本次向特定工具刊行召募资金总额将不超越100,000万元，向特定工具刊行股票数目不超越34,850,400股。公司就本次向特定工具刊行对刊行昔时公司次要财政目标的影响做了相干测算，详细测算历程以下：
1、假定宏观经济情况、财产政策、行业开展情况、产物市场状况及公司运营情况等方面没有发作严重变革；
2、假定本次向特定工具刊行于2023年6月30日施行终了，该工夫仅用于计较本次向特定工具刊行摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响，终极刊行施行终了工夫应以经中国证监会等羁系部分注册后实践刊行完成工夫为准；
3、在猜测公司总股本时，以本次向特定工具刊行前总股本116,168,002股为根底，仅思索本次向特定工具刊行股票的影响，不思索其他身分（如本钱公积转增股本、股票股利分派）招致公司总股本发作的变革；
4、假定本次向特定工具刊行的刊行股数和召募资金金额均根据上限计较，即假定本次向特定工具刊行股票数目和召募资金金额别离为34,850,400股和100,000万元；该刊行股票数目和召募资金金额仅为公司用于本测算的估量，终极以经上海证券买卖所考核经由过程并经中国证监会注册后实践刊行股票数目和召募资金金额为准；
5、2022年1-9月公司归属于母公司一切者的净利润为5,497.54万元、扣除十分常性损益后归属于母公司一切者的净利润为4,173.61万元，假定公司2022年度归属母公司一切者的净利润、扣除十分常性损益后归属于母公司一切者的净利润均为公司2022年1-9月已完成的响应目标乘以4/3。关于2023年度净利润，假定按三种状况停止测算，即2022年度扣非前及扣非后归属于母公司一切者的净利润别离较上述根底降落10%、持安然平静增加10%。以上仅为基于测算目标的假定，不组成许诺及红利猜测，投资者不该按照此假定停止投资决议计划，投资者据此停止投资决议计划形成丧失的，公司不负担补偿义务；
6、未思索本次向特定工具刊行召募资金到账后，对公司消费运营、财政情况等（如停业支出、财政用度、投资收益等）的影响，本次测算也不思索刊行用度；
8、公司于2022年6月完成2021年度利润分派的施行，向部分股东按每10股派发1.6元（含税）现金盈余，总计分红金额为1,860.69万元。假定2023年度利润分派的现金分红金额与2022年不异，即1,860.69万元，且于2023年6月施行终了。2023年派发明金鼓舞金额仅为估计数，不组成对派发明金股利的许诺
在上述情形下，对本次向特定工具刊行摊薄即期报答对2023年度次要财政目标的影响停止了测算，详细状况以下：
注1：思索本次刊行前期末归属于母公司一切者权益=期初归属于母公司一切者权益+归属于母公司一切者的净利润+本次刊行融资额；
注2：未思索本次刊行的根本每股收益=当期归属于母公司一切者净利润/刊行前总股本；思索本次刊行后根本每股收益=当期归属于母公司一切者净利润/（刊行前总股本+新增长股分次月起至陈述期期末的累计月数/12*本次刊行完成后新增股分数）；
注3：加权均匀净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润/（期初归属于母公司股东的净资产+新增净资产次月起至陈述期期末的累计月数/12*本次刊行召募资金总额+当期归属于母公司一切者净利润/2）。
本次向特定工具刊行召募资金到位后，本公司的总股本和净资产将有必然幅度的增长，但本次召募资金不克不及立刻发生响应幅度的收益，因而短时间内对公司功绩的增加奉献能够较小，公司持久股东报答的提拔仍需经由过程进一步做强主业、提拔公司中心合作力来完成。因而，本次刊行完成后，在短时间内公司存在每股收益和净资产收益率降落的风险，特此提示投资者存眷本次向特定工具刊行能够摊薄即期报答的风险。
本次向特定工具刊行股票召募资金投资项目均颠末公司董事会慎重论证，项目标施行有益于扩展公司消费范围、提拔公司的中心合作力，稳固公司行业职位，加强公司的可连续开展才能，详细阐发详见公司同日登载的召募资金投资项目可行性阐发陈述通告。
4、本次召募资金投资项目与公司现有营业的干系，公司处置募投项目在职员、手艺、市场等方面的储蓄状况
公司次要处置太阳能光伏行业的制作配备研发、消费和贩卖，次要产物包罗光伏组件和光伏电池片的制作配备，并以光伏行业的制作配备研发经历为根底，将产物线延长至口岸物流主动化掌握体系等产物。公司连续专注于光伏智能配备范畴，明白了“高效电池装备与高效组件装备协同开展，HJT手艺与TOPCon手艺双轮驱动”的运营计谋。
本次召募资金将次要用于“金辰智能制作华东基地项目”和“高效电池片PVD装备财产化项目”，契合光伏财产手艺前进的需乞降财产晋级的国度政策及开展趋向，与公司主业严密相干，本次召募资金投资项目标施行将助力公司进一步稳固本身在光伏组件主动化范畴的抢先职位、开辟光伏电池片消费装备的产物线，抢占HJT光伏电池片的中心消费配备的市场，扩展营业范围、提拔红利才能，进一步进步公司在光伏行业智能制作配备范畴的市场职位。
自建立以来，公司便专注于太阳能光伏范畴的消费装备的研发、消费和贩卖，培育了一批在半导体、机器、电子、主动掌握、真空学方面经历丰硕的研发团队、一批具有超越10年的同事根底和丰硕的消费制作办理、职员办理经历的办理团队和一批深耕太阳能光伏范畴并与下流光伏厂商连结优良相同的贩卖团队。
公司自建立以来不断专注于光伏主动扮装备的研发与消费，颠末多年的行业积聚，公司曾经开展成为光伏组件装备的龙头之一，别的主动向电池制作配备范畴延长规划，开辟了电池主动扮装备、电注入抗光衰装备、光伏电池PL测试仪、丝网印刷机等光伏电池制作配备，同时公司正规划电池中心消费配备TOPConPECVD及HJTPECVD装备，以进一步拓展电池制作配备营业，构成“高效电池装备与高效组件装备协同开展，HJT手艺与TOPCon手艺双轮驱动”的营业形式，不竭提拔公司合作劣势。公司以立异为中心，以市场为导向，公司的产物研发构成了从根底实际研讨，到产物新手艺研发，再到产物设想开辟的门路式研发形式，有用地包管新产物差别阶段的设想质量。
别的，公司研发部分对募投项目所需的手艺停止了长工夫的跟踪和调研，前期投入了大批人力、物力，与下旅客户敌手艺的可行性停止了充实地论证，为本次募投项目标胜利研发奠基了坚固的根底。
公司是海内较早参与太阳能光伏配备制作行业的企业之一，颠末多年的积聚和开展，今朝已成为海内为数未几的有才能为国表里出名太阳能光伏消费商供给光伏组件主动化消费线成套装备及团体处理计划的厂家之一。公司产物在光伏行业具有较高的出名度，陈述期内公司次要客户均为国表里光伏行业的出名企业，如隆基乐叶、通威股分、协鑫集成、东方日升、晶科能源、晶澳太阳能、阳光能源、美国SUNPOWER等。
同时，公司主动研发和贩卖光伏电池片主动化消费装备和工艺配备，拓展公司财产链，今朝已积聚了必然的太阳能光伏电池消费商的客户资本。
若本次募投项目顺遂研发胜利，凭仗着公司在光伏行业内具有的优良口碑及积聚的客户资本，将胜利翻开贩卖市场。
按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券刊行注册办理法子》、《上海证券买卖所股票上市划定规矩》、《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子》等法令、法例、标准性文件及《公司章程》的划定，公司对召募资金专户存储、利用、变动、监视和义务追查等内容停止明白划定。为保证公司标准、有用利用召募资金，本次刊行召募资金到位后，公司董事会将持续监视公司对召募资金的存储及利用，以包管召募资金公道标准利用，防备召募资金利用风险。
公司董事会已对本次刊行召募资金投资项目标可行性停止了充实论证，召募资金投资项目契合财产开展趋向和国产业业政策。公司将抓紧停止本次募投项目标前期事情，主动分配资本，兼顾公道摆设项目标投资建立，力图收缩项目周期，完成本次召募资金投资项目标早日运营并完成预期效益。
公司将勤奋进步资金的利用服从，完美并强化投融资决议计划法式，提拔资金利用服从。同时，公司也将增强企业内部掌握，促进片面预算办理，优化预算办理流程，增强本钱掌握，强化预算施行监视，片面有用地掌握公司运营和管控风险。
按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》等相干划定的请求，公司订定了将来三年（2023-2025年）股东报答计划。本次向特定工具刊行股票后，公司将根据相干法令划定，严厉施行落完成金分红的相干轨制和股东分红报答计划，保证投资者的长处。
按照公司董事、初级办理职员出具的《营口金辰机器股分有限公司董事及初级办理职员关于摊薄即期报答及采纳弥补步伐的许诺函》，公司董事、初级办理职员作出以下许诺：
5、如公司拟施行股权鼓励，自己许诺拟宣布的公司股权鼓励的行权前提与公司弥补报答步伐的施行状况相挂钩。
6、本许诺出具后，如羁系部分就弥补报答步伐及其许诺的相干划定作出其他请求的，且上述许诺不克不及满意羁系部分的相干请求时，自己许诺届时将按拍照关划定出具弥补许诺。
7、自己许诺实在实行本许诺，若违背该等许诺并给公司大概投资者形成丧失的，本情面愿依法负担对公司大概投资者的抵偿义务。”
金辰股分控股股东、实践掌握人李义升师长教师、杨延密斯出具了《营口金辰机器股分有限公司控股股东及实践掌握人关于摊薄即期报答及采纳弥补步伐的许诺函》，许诺以下：
2、本许诺出具后，如羁系部分就弥补报答步伐及其许诺的相干划定作出其他请求的，且上述许诺不克不及满意羁系部分的相干请求时，自己许诺届时将按拍照关划定出具弥补许诺。
